Vijf vrienden – een dichter, een acteur, een schilder, een architect en een primitivistische filmregisseur – vormen vijf rode avant-garde kunstenaars die in de jonge Sovjetstaat de belichaming van hun hoop en dromen proberen te vinden. De revolutie borrelt op als een fles appelcider: gevleugelde hulphonden en hartvormige aardappelen, de dode Semashko, de Volkscommissaris voor Volksgezondheid, en vrolijke engelen, liefde voor de tsaar en liefde voor de jonge secretaresse Annushka, executies en zwangerschappen – alles is met elkaar verweven en onlosmakelijk!