Günther Bachmann is een doorgewinterde spion bij de Duitse geheime dienst. Hij en zijn team staan op scherp wanneer de Tsjetsjeen Issa Karpov in Hamburg opduikt. De islamitische asielzoeker is een terreurverdachte en Günther is vastberaden om via Issa een groter netwerk op te sporen. De vraag is of hij daar de ruimte voor krijgt, want de regering zet vraagtekens bij Bachmanns plan van aanpak en ook de CIA zit achter de zwijgzame jongen aan. Ondertussen zet de idealistische advocate Annabel alles op alles om de Tsjetsjeen te beschermen.