Dr. Kelson sluit een schokkende nieuwe vriendschap die de wereld voorgoed kan veranderen. Spike komt door zijn ontmoeting met Jimmy Crystal terecht in een nachtmerrie waar hij niet aan kan ontsnappen. In de wereld van The Bone Temple vormen de geïnfecteerden niet langer de grootste bedreiging. De onmenselijkheid van de overlevenden is zo mogelijk nog angstaanjagender.