De Duitse ontdekkingsreiziger Theo is ernstig ziek en in de Amazone op zoek naar een zeldzame, geneeskrachtige plant. Samen met zijn lokale gids Manduca ontmoet hij de sjamaan Karamakate. De sjamaan, wiens volk vermoord en verdreven is door blanken, vergezelt het tweetal in de hoop overlevende stamleden te vinden.