Over tweehonderdvijftig jaar zijn het zonnestelsel en de mensheid een integraal onderdeel van een unie van vijf planetenstelsels. Saturnus' maan Japetus en het MAITRI-station werden zo'n 120 jaar geleden vernietigd tijdens een aanval door een niet-menselijk ras. Sinds de verdwijning van Sigurd hebben de TRISHARANA en de Xxiin nederzetting zich verborgen onder een onzichtbaarheidsveld. De mensheid heeft nooit van hen gehoord, ook al is Venus geterraformeerd met behulp van buitenaardse technologie en wonen er nu meer dan tien miljoen mensen en leden van de vier rassen van de Unie. Mysterieuze gebeurtenissen brengen de inheemse beschaving aan het wankelen. Het lijkt alsof er magische krachten en magie in het spel zijn. Verschillende moordpogingen op Sigurd, die hij alleen overleeft dankzij zijn speciale vaardigheden, overtuigen hem ervan dat hij zijn krachten moet bundelen met de nieuwe MBF-organisatie om de mysteries op te lossen. Zijn topprioriteit is echter de zoektocht naar het biologische schip PAURUSHEYA, dat 250 jaar geleden ook op mysterieuze wijze verdween.